六大行1300亿科技投入,七成进了运维口袋
六大行2023年科技投入合计超过1300亿元,这个数字每年都能在年报季刷一波屏。但我想说的是,如果你把1300亿拆开来看,会发现一个不太体面的事实——真正花在"新东西"上的钱,可能连三成都不到。
这不是我拍脑袋的判断。翻完六大行近五年的年报和银保监会(现金融监管总局)的监管数据,我得出的结论是:银行科技投入的增速在放缓,但存量系统的运维成本在加速膨胀。换句话说,钱是越花越多,但更多是在给过去十年的信息化建设"还债"。
先看总账:1300亿到底什么概念
2023年,工行科技投入272亿,建行250亿,农行248亿,中行224亿,交行120亿,邮储112亿。加起来大约1226亿,加上股份行的投入,全行业科技投入突破3000亿没有悬念。这个规模是什么水平?同期券商全行业IT投入不到400亿,保险业大概200亿出头。银行在金融科技上的投入,是其他金融机构加起来的五倍还多。
但增速在掉。工行2021年科技投入增速还有15%,2022年降到9%,2023年不到6%。建行也差不多。这说明什么?大行科技投入的"军备竞赛"阶段基本结束了,进入消化期。
运维成本是真正的吞金兽
我跟几个大行科技条线的朋友聊过,他们的说法很一致:每年科技预算里,超过60%是"维持性投入"——服务器、存储、网络设备、数据库授权、维保费用。工行年报里披露过一组数据,其核心系统日均交易量超过20亿笔,支撑这个交易量的主机和存储集群,每年的维保费用就是十亿级别的。
更麻烦的是存量系统的数量。一家大行的科技部负责人跟我说,他们行里在运行的IT系统超过3000个,其中相当一部分是十年前甚至十五年前上线的。这些系统互相调用、数据交叉核验,改一个字段可能要动七八个系统。你以为他们在建新系统,其实一半人力在给老系统"打补丁"。
这就是为什么有些银行的科技投入年年涨,但一线员工感觉不到变化。柜面系统还是那个界面,如果把科技投入分成三块——基础设施运维、监管合规改造、创新项目——我的判断是:运维占六成,合规占两成,创新最多两成。创新里还要再拆,大部分是"跟随式创新",比如把线下产品搬到手机银行,真正有技术突破的少之又少。
判断是:运维占六成,合规占两成,创新最多两成。创新里还要再拆,大部分是"跟随式创新",比如把线下产品搬到手机银行,真正有技术突破的少之又少。但也不是没有亮点。建行的"方舟"分布式核心系统算是真正动了底层架构,邮储基于鲲鹏的分布式核心也跑起来了。工行在AI大模型上的投入从2023年开始提速,据说内部已经有十几个场景在试点。
2023年商业银行净息差降到1.40%,这是历史最低点。收入端承压,科技投入的ROI就被摆到台面上了。以前科技投入是"战略投入",不太计较回报。现在不行了,分管财务的副行长会问:这笔钱花下去,能省几个人?能带来多少AUM?
。净息差1.40%下的投入逻辑
2023年商业银行净息差降到1.40%,这是历史最低点。收入端承压,科技投入的ROI就被摆到台面上了。以前科技投入是"战略投入",不太计较回报。现在不行了,分管财务的副行长会问:这笔钱花下去,能省几个人?能带来多少AUM?
监管也在推。金融监管总局在2024年发布的《关于银行业保险业做好金融"五篇大文章"的指导意见》里,明确提到"提升科技金融质效",但同时也强调"防止盲目投入"。这个措辞很有意思,翻译过来就是:别乱花钱。
我的判断是,未来两年大行科技投入会继续增长,但结构会变。运维占比会慢慢压下来,AI和数据中台会成为新的花钱方向。工行已经明确说要把AI作为"一号工程",建行在数据治理上投了三年还在投。这些方向是对的,但见效周期至少三年起。
给不同角色的建议
如果你是银行科技条线的从业者,别只盯着"上了多少新系统"。去看看你行里运维成本占科技预算的比例,如果超过55%,说明存量包袱太重,下一轮架构转型你跑不掉。提前把分布式、云原生这些技能补上,比等着行里培训靠谱。
如果你是业务条线的,下次听到"科技赋能"的时候,多问一句:这个项目的预算里,有多少是给老系统擦屁股的?如果超过一半,这个项目大概率延期。
如果你在中小银行,别跟大行比投入绝对值,比"投入产出比"。大行花10亿做的事,你花2000万找个靠谱的SaaS或者联合共建,效果未必差。关键是别自己从零搭,那是无底洞。
六大行的1300亿,是中国银行业数字化转型的学费。这笔学费已经交了五年,接下来该看成绩单了。我的判断是,能率先把运维成本压下来、把AI真正落到信贷和风控场景里的银行,会在下一个周期里跑出来。其他的,大概率还在给老系统打补丁。
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