村镇银行正在批量消失,这不是退出,是清场
2024年到现在,我数了一下金融监管总局官网的批复,村镇银行被合并吸收或直接解散的数量已经超过一百家,而它们挂牌开业最猛的那几年,一年也就批五六十家。更值得琢磨的是节奏——2025年上半年还没走完,相关批复就已经逼近去年全年的一半。这不是正常的市场进退,这是我从业十几年见过最集中的一次机构出清,主角从城商行、农商行,换成了村镇银行和一批尾部中小银行。
说实话,第一眼看到这些名单,我心里是有点复杂的。因为名单里有些名字,当年是我们同业交流群里被当作"下沉市场样本"来研究的。
先看清规模,这不是零星的个案
银保监会2020年末的村镇银行数量是1637家,到2024年末,这个数字已经掉到1500家上下。四年少了130多家。这不是统计口径变化,是一家家真的被并掉、被关掉。进入2025年,速度还在加快,仅一季度就有数十家村镇银行的合并申请获批,河北、辽宁、四川、山东是重灾区。
我特别注意了一个细节:很多批复里用的词从"解散"变成了"吸收合并"。这两个字区别很大。"解散"是清算退出,"吸收合并"是法人资格注销、业务并进母行。也就是说,监管不是让这些机构破产走人,而是把它们的资产、负债、网点、存款人整体接走。这是一种"体面退场",但退场的本质没变——它不打算让这些村镇银行继续以独立法人的形式存在了。
为什么?答案藏在数据里。2024年四季度,全国商业银行净息差1.52%,城商行、农商行的净息差普遍跌破1.6%,而相当一部分村镇银行的净息差连1.5%都守不住。注意,这还是行业平均,尾部机构的真实数字只会更难看。
根子还是那个老问题:钱进不来,也不愿意出
村镇银行的商业模
更麻烦的是成本端。一家村镇银行动辄要配齐一套完整的法人治理架构——董事会、监事会、高管层、合规、风控、科技,光1104报表、EAST报送这些监管数据报送系统,一套下来每年就是几百万的硬支出。100多亿资产撑得住这些成本,10亿、20亿资产的村镇银行撑着就
资产端更不用提。大行下沉,利率一压到底,村镇银行的优质客户被抽走;留下的客户,要么是抵押物不达标的,要么是大行模型算不过来的,风险溢价一上来,不良就往上顶。2024年部分省份农合机构的不良率还在3%以上,村镇银行虽然不是全部都这样,但分化极其剧烈。
系统划算吗?资产端更不用提。大行下沉,利率一压到底,村镇银行的优质客户被抽走;留下的客户,要么是抵押物不达标的,要么是大行模型算不过来的,风险溢价一上来,不良就往上顶。2024年部分省份农合机构的不良率还在3%以上,村镇银行虽然不是全部都这样,但分化极其剧烈。
监管的态度,其实早就写明白了
2023年中央金融工作会议提出"严格中小金融机构准入标准和监管要求",2024年金融监管总局在多个场合强调"减量提质"。这不是事后总结,这是路径选择。村镇银行这个牌照当初设立,是为了填补2006年农信社改革后农村金融服务的空白,那个历史使命,现在客观上已经完成了大半。
剩下的活儿,交给谁更合适?监管给的答案是:交给管理能力强、资本实力厚的主发起行。所以我们看到,中银富登、兴福村镇银行这类"批量化发起"的机构还在整合,而那些单一发起、经营乏力的村镇银行,一批批被母行吸收。这不是市场淘汰,这是监管主导下的主动收缩。
我个人的判断是:这条路会继续走,而且会更快。1500家不会是终点。真正有存在价值的村镇银行,可能是那些背靠强主发起行、有明确差异化客群、能守住成本的少数派。其余大部分,要么被合并,要么被重组,没有第三条路。
对从业者来说,这意味着什么
如果你在村镇银行工作,或者准备去,我得说句可能不太好听的:把"法人机构"这个身份当成职业护城河,是危险的。合并之后,母行的考核体系、薪酬结构、职级序列会全部覆盖过来,原来那套本地化的人情关系和管理惯性,基本留不住。
我认识的一个支行行长,去年所在村镇银行被母行吸收,他保留了网点负责人的位置,但KPI从原来的"存贷规模"变成了母行统一的"客户综合贡献度"。他跟我说,头三个月最难的不是业务,是脑子转不过来。
对银行的中后台从业者,窗口其实也在变。合并意味着系统迁移、数据治理、报表重整、风险分类重估,这些活儿近几年会大量释放。谁能做跨机构整合的数据对接,谁就有议价权。反过来,只会维护单一机构日常报送的岗位,被压缩只是时间问题。
如果你在看中小银行的资产或负债业务,请把"这家机构会不会被合并"放进交易对手评估里。合并本身不是风险,但合并过渡期的系统切换、客户信息迁移、授信政策变更,会带来真实的操作风险和客户流失。提前一个季度做预案,和临时应对,是两个结果。
我的建议就三条,但每一条都具体
第一,盯着监管批复的节奏做判断。金融监管总局官网"行政许可"栏目里的合并、解散批复,是最靠前、最真实的信号,比任何研报都早。第二,如果你在中小银行,把"能跟着系统迁移走"和"能处理跨机构数据"变成自己简历上的硬标签。第三,做同业和授信的时候,把机构合并的可能性写进风险报告里,别觉得这是小概率。
村镇银行在撤退,但撤退的背后,是整个中小银行体系在做一次结构性的换血。看清这一点,比纠结某一家机构会不会消失,重要得多。
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